游戏继承了前作的精髓，发扬了“高自由度”的特色，可以自由在各地找寻三国时代的将臣名人，游戏中共有30位NPC可加入玩家的队伍。东汉末年，桃源乡仙人南华预见了三国时代将会是纷扰的乱世，便施展“九天逆龙大法”扭转时序，打算将曹操、刘备、孙权三位天命王者的出现时间错开，无奈此举却造成上古魔神“刑天”逃脱，并与当世残虐的当权者董卓合而为一，顿时时空陷入前所未有的混乱中。
文王挂签、机关图及其他剧情道具：
武威城-城门口右边地上的树枝(文王挂签)；武威城-马腾家右边的断石旁(机关图)
南阳城-南阳内城右上角小树下(文王挂签)
华山-左边堆放的木柴(文王挂签)；华山-山顶的右边树上(曼陀罗果)
新野城-武器店内(机关图)；新野城-衙门内的严肃牌下(文王挂签)
武陵城-在书店与酒楼间的木柴下(文王挂签)
解良-民房左边的木柴(文王挂签)
长安城-算命台上(文王挂签)；长安城-道观神桌上(文王挂签)；长安城-珠宝店旁的药架(铃鼓)；长安城-道观书房右书架(文王挂签)
洛阳城-珠宝店门口招牌下(文王挂签)；洛阳城-天香阁内的石头(彩带)；洛阳城-赌场内连赢三把(赌金一次3000两)-(碧烟棠)
成都城-药店门口得药架上(文王挂签)；成都城-民房一的右边书架上(文王挂签)；成都城-民房二的右上角画筒(机关图)
八卦阵-石阵内右上角的石柱下(文王挂签)
山越-蛮荒丛林的中间草丛(文王挂签)；山越-蛮荒深山左下角的大树的右边树根(干苔)；山越-山越营地茅草堆的左下角(晶矿)
长沙-马厩内的饲料草内(文王挂签)；长沙-民房的酒瓮(文王挂签)；长沙-书店右上角的书柜(机关图)；长沙-鲁肃家大厅的书柜(机关图)；长沙-鲁肃家前庭水池中(晶矿)
建业城-建业内城情报官后的大香炉(文王挂签)；建业城-珠宝店门口左边石柱下(文王挂签)
襄阳城-马良家左边椅子上的花瓶(文王挂签)
许家村-村口的石蛙(文王挂签)；许家村-许褚家的木柴(文王挂签)；许家村-村北破庙右石狮子旁的草丛(文王挂签)；许家村-村北破庙内神像旁的白色瓶子(1000两)；许家村-民房内的牌位(清香)
睢阳城-珠宝店门口上方的瓶子(机关图)；睢阳城-李府密室(机关图)；睢阳城-刘家的牌位(文王挂签)；睢阳城-民房柴堆(文王挂签)；睢阳城-民房香炉(清香)
下邳城-药材店旁的铺子上(文王挂签)
北海-草药店旁的药架上(文王挂签)
邺城-民房上右边架子上(机关图)；邺城-帮小孩拼图(风车)；邺城-民房二帮忙买药(海螺)
南蛮-骷髅十字架下(枯血藤)；南蛮-民房二的书柜(文王挂签)
匈奴-主帐内的左上角箭袋(文王挂签)；匈奴-匈奴北区市集的右下角箭袋(文王挂签)
六无玄冥石
无常戒：杀了周仓(特殊事件)会拿到
无方戒：北海老头事件会拿到
无双戒：让张角自杀可以拿到(减仁德)
无嗔戒：解救公孙瓒之后会拿到
无道戒：北海客栈..选不给令牌再跟掌柜说话会拿到
无心戒：孙尚香(隐藏结局条件下)“加入”时会给
拿到以上6个戒指，到“眦阳珠宝店”可以换取“六无玄冥石”。攻击、防御、命中、闪避各 20，速度 10，移动 2。所获的经验值跟JP值均*2，所获得银两*5。战斗结束后，“所有人物”的生命，内力“完全恢复”并且所有“异常状态”自动解除。
曹魏将臣加入方法：
许褚：
出现地点：“许家村”。
加入条件：无限制。
过程：
在“许家村”，进去许褚家后，他会跑去庙里打盗贼。
帮他退敌后，再回许褚家跟他对话，他会去“邺城”。
再去“邺城”找他加入即可！
典韦：
出现地点：“睢阳”。
加入条件：勇气。
过程：
去“睢阳”刘宅，与典韦一起战斗。
去客栈睡觉，隔天，到李府，会先发生两场战斗。
玩小游戏，通过小游戏，进入李府密室。
最上方有开关进入密室，与李永战斗。
打赢，典韦就会回“邺城”，再去“邺城”找他加入即可！
荀彧：
出现地点：“长安”道观书房。
加入条件：智慧。
过程：
与之对话，得知他需要的书：治论；仇国论；乾象历注；左传春秋；战国策。
上述书册，书店都可买到。
给他后，可得【汉书】、【神兽砚】及１０００两。
他就会回“邺城”，再去“邺城”找他加入即可！
司马懿：
出现地点：“邺城”。
加入条件：智慧。
过程：
找到两位（含）以上曹魏将臣，就会开启相关剧情对话。
选项有三个，都选２（承认自己来自未来、我能体谅你的心情，你问吧、告诉司马懿事实），就可找他加入。
贾诩：
出现地点：“南阳”。
加入条件：智慧低于７０。
过程：
当玩家完成任务的百分比超过２５％，就会触发郭汜攻打南阳城事件。
进入城内，到公告栏看公告，会出现向你说他有办法解决。
撕了公告去找太守张绣，贾诩进入后，不久听见一声惨叫，接着就会发生战斗。
在“南阳”街道又会发生一次战斗。
贾诩在城门口等你，给你一个盒子，要你去“南阳”东方的郭汜军营。接着就会发生一场战斗。
打赢后，回“南阳”城门口，贾诩会跟你说事情的来龙去脉，贾诩去“邺城”前，会赠送【策变论】。
去太守府找张绣，他会送你：仙鹤丹；赤血剑；３００两。
夏侯惇：
出现地点：“夏侯惇军营”。
过程：
找回几位曹魏将臣，找司马懿对话，他会告诉你夏侯惇去攻打“下邳”。
去“下邳”问老婆婆。
去“夏侯惇军营”（“下邳”北方），找夏侯惇。
会打三场。
打赢后，夏侯惇会给你【啸月刀】。
他就会回“邺城”，再去“邺城”找他加入即可！（注：没把握不要去，进去就不能出来练功了！）
张辽：
出现地点：“虎牢关”。（洛阳左下方）
过程：
进入“虎牢关”与张辽对话，回大地图时，苍溟会出来对话。
在跟张辽对话，有选项：
（１）挑战张辽。
（２）速速回避。
选（１）发生战斗，打赢后，一段对话。
曹操：
出现地点：“乌林”。
过程：
找回５名曹魏将臣，去“邺城”找司马懿，他会告诉你，孙权在“乌林”。
进入“乌林”后，会打三场，曹操不可阵亡。
打赢后，去“邺城”找曹操，可得到【离天鼎】和【青虹剑】。
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