游戏继承了前作的精髓，发扬了“高自由度”的特色，可以自由在各地找寻三国时代的将臣名人，游戏中共有30位NPC可加入玩家的队伍。东汉末年，桃源乡仙人南华预见了三国时代将会是纷扰的乱世，便施展“九天逆龙大法”扭转时序，打算将曹操、刘备、孙权三位天命王者的出现时间错开，无奈此举却造成上古魔神“刑天”逃脱，并与当世残虐的当权者董卓合而为一，顿时时空陷入前所未有的混乱中。
主线任务物品取得：
晶矿取得地点：
英雄台石碑左边。
鲁肃府庭院水池。
桃源乡右边石块。
钟山进入后左边。
江夏城池左边。
蛮荒丛林(山越)草丛里。
功用：可去成都武器店找蒲良制造武器。
动物魂魄取得地点与功用：
虎之魂→“北平东北方”打虎可得到。(可加“攻击属性”1点。)
狼之魂→“西羌东北方”打狼可得到。(可加“命中属性”1点。)
象之魂→“南蛮东北方”打象可得到。(可加“防御属性”1点。)
蜘蛛之魂→“钟山大地图外(建业北方)”打蜘蛛可得到。(可加“闪避属性”1点。)
翼蛇之魂→“海上”(要有船)打翼蛇可得到。(可加“幸运属性”1点。)
金翅鸟→去匈奴部落北区，给女孩，彩球和彩带，她会告诉你金翅鸟在“匈奴北方”，要带肉块去。
机关图取得地点：
成都民房二。
邺城民房二。
睢阳李宅密室。
长沙书店。
新野武器店。
马腾旧宅外左上边。
北平武器店。
襄阳太守府刘琮房。
南阳太守府。
长沙鲁肃府。
江夏城外平原。
功用：可找诸葛亮制作“木牛流马”；司马懿制作“霹雳车”；周瑜制作“楼船”。（制作一样需６张机关图）
技能学习取得地点与功用：
遁甲天书：学习方术。
太师总符：学习异术。
搜魂册：学习幻灵技。
剑仙录：８０００两（邺城书店买）。（剑一→剑三→剑七→剑十一）
始皇传：生命＋５。（以上书店都买得到。）
刀王录：学习飞虹六式。（匈奴大地图外战斗得到）
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