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TeamKit

TeamKit

类型:办公管理版本:v3.6.4更新:2023-06-14 14:00:41大小:49M系统:安卓语言:其它

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TeamKit是一款智能化办公协同工具。TeamKit提供丰富的投顾工具,全面的产品内容,团队沟通顺畅,开启智慧营销新格局。

软件介绍

TeamKit从财富管理机构的实际需求出发,秉持“打造智慧团队,赋能专业服务”的理念,依托大数据及人工智能科技,综合多平台资源,助力财富管理机构及理财师跨入移动互联时代。

TeamKit核心创始团队由精算师、互联网及财富管理行业精英组成,致力于用科技驱动及赋能财富管理行业高效且合规地成长。

功能介绍

【团队办公】

基于财富管理机构公司化运营理念的智能协作工具。清晰的团队结构,便捷的团队月历,一键发布活动、必达、公告,团队信息快速上通下达。

【专业培训】

汇集了多家权威团队的线上视频课程,覆盖财富理念、资产配置、销售技巧、职业规划等多方位专业知识,让您工作学习两不误,获得精准高效的能力提升。

【产品中心】

便捷的产品上架模板,一键上架自营产品,精选全球顶级资管公司优质产品,打造财富管理机构专属“商城”。

软件特色

【创新获客】

智能名片高效展示个人信息,塑造专业形象。大数据跟踪客户行为轨迹,高效挖掘潜在客户,让您从此获客不用愁。

【私有化部署】

再小的团队,也有自己的品牌。TeamKit助你打造团队品牌,提升团队凝聚力,构建移动互联时代智慧团队。

【All-in-one】

TeamKit为财富管理工作提供All-in-one的一体化解决方案。APP、小程序及网页端资料互通,同一账号可登入多个平台。

更新日志

v3.6.41.添加了理财报表功能;2.添加了文章富文本编辑功能;3.修复了一些bug;

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